Im orientalischen Königreich Mandolan geht es drunter und drüber. Großwesir Guliman will den Thron besteigen, doch der wirft ihn - KRAWUMM! - immer wieder ab! Kaum ist Lilli zur Hilfe geeilt, wird sie auch schon in ein schillerndes Abenteuer verwicelt. In klapprigen Tuktuks und auf dem Rücken eines mächtigen Elefanten reist sie in die Verbotene Stadt, um den wahren König von Mandolan zu finden.