"Zu zweit ist alles schöner!", findet Tatz, der Braunbär. Also macht er sich auf die Suche nach einem Freund - einem zum Spielen, zum Keksebacken, zum Kitzeln, zum Kraulen und zum Angeln. Aber keiner will sein Freund sein: der Fuchs nicht, der Hase nicht und die Eule schon gar nicht. Endlich trifft Tatz einen kleinen Kater mit lustigen Streifen und einem frechen Mundwerk. Ob der wohl sein Freund sein will?