Im orientalischen Königreich Mandolan geht es drunter und drüber. Großwesir Gulimann will den Thorn besteigen, doch der wirft ihn - KRAWUMM! - immer wieder ab! Kaum ist Lilli zur Hilfe geeilt, wird sie auch schon in ein schillerndes Abenteuer verwickelt. Auf dem Rücken eines mächtigen Elefanten reist sie in die geheimnsivolle Verbotene Stadt, um den wahren König von Mandolan zu finden.