Stumpfes Fell, hervorstehende Rippen und traurige Augen - die Freundinnen Anna und Alex sind schockiert, als sie in einem Schuppen eine völlig verwahrloste Lippizanerstute entdecken. Mit Hilfe ihrer erwachsenen Freundin Susanna, Showreiterin bei der Apassionata, können sie die Stute retten, doch Isadora ist total verstört und allen Menschen gegenüber misstrauisch. Da taucht der geheimnisvolle Junge Paul auf, und zwischen ihm und Isadora entsteht eine fast magische Verbindung ...