Julies Vater war von Beruf Sänger - erfolgreich, aber nun nicht mehr da. Geblieben sind die Fans, die ihm noch heute Blumen aufs Grab legen. Geblieben ist das musikalische Talent, das Julie von ihm geerbt hat. Aber wer ihr Vater wirklich war, weiß Julie nicht, denn ihre Mutter schweigt dazu. Den Gesangsunterricht bei Nils, für den sie viel mehr als nur Freundschaft empfindet, muss sie heimlich nehmen. Und dann hat Julie genug von all den Heimlichkeiten. Sie will jetzt die Wahrheit wissen.