Das Waisenmädchen Jillian lebt unter dem düsteren Regiment von Lady Ivenna auf der Burg Styginmoor. Ihre einzigen Freunde sind die zauberhaften Gefährten und der junge Wolf Conall. Als Ivenna den königlichen Sternensteinotter gefangen nimmt, schmiedet Jillian einen kühnen Plan: Conall muss Bella, die Königin der Pferde, zu Hilfe rufen, um sie und ihre Freunde zu befreien ...