Als der elfjährige Marty einen halb verhungerten Beagle in den Bergen findet, schließt er ihn sofort in sein Herz. Er tauft ihn "Shiloh" und hofft ihn behalten zu dürfen. Doch dann wird klar, dass Shiloh dem brutalen, versoffenen Judd Travers gehört. Und damit gerät Marty in größte Schwierigkeiten, denn seine Eltern wollen, dass er den jungen Hund seinem rechtmäßigen Besitzer zurückgibt. Aber das bringt Marty nicht übers Herz. Da bleibt ihm nur eins: Er muss Shiloh verstecken! Doch ein dramatischer Zwischenfall lässt das Geheimnis auffliegen ...