Ungläubig starrt Viktor eines Nachts an sich hinunter. Was ist denn auf einmal mit ihm los? Woher kommt das viele Fell? Und noch nie zuvor hat er bemerkt, wie schön der Mond ist - zum Heulen schön ... Wraaauuu! Sein bester Freund Timmy ist begeistert: Jetzt hat er einen echten Werwolf zum Freund! Und auch Viktor merkt so nach und nach, dass das Werwolfsein so einige Vorteile hat ... Wenn da nur nicht die gemeine Nachbarin Frau Kreideweiß wäre, die ihn immer so misstrauisch beäugt. Ob sie hinter sein Geheimnis gekommen ist?