Mailand 1490: Der wohl größte Künstler aller Zeiten, Leonardo da Vinci, arbeitet in seiner Werkstatt an monumentalen Skulpturen, er zeichnet und malt geniale Porträts, Figurenstudien und anatomische Skizzen. Doch das ist nicht alles: Leonardo entwirft auch Bauwerke, konstruiert Kanäle und Abwassersysteme, Kriegsgeräte und Flugmaschinen. Seiner Zeit ist er weit voraus. Als jüngster Lehrling geht ihm Paolo Valenti zur Hand. In seinem Tagebuch beschreibt der Junge seine Erlebnisse im Atelier des großen Meisters - und für uns wir eine längst vergangene Zeit lebendig.