In der Stadt steht ein großer Talentwettbewerb bevor. Klar, dass sich Milli und Sara die Chance, ihre Reitkünste unter Beweis zu stellen, nicht entgehen lassen wollen. Als sie erfahren, dass Tiere bei der Veranstaltung nicht zugelassen sind, ist ihre Enttäuschung groß. Doch dann machen sie Bekanntschaft mit der jungen Pferde-Artistin Bella, die gerade mit dem Zirkus in die Stadt gekommen ist. Bekommen Milli und Sara noch eine zweite Chance?