Bald ist Vollmond und alle Hunde werden wieder den Mond anheulen. Moritz, genannt Motte, kann das plötzlich verstehen. Ihm ist selber so danach. Ganz abgesehen davon, dass seine Stimme tiefer und rauer wird, seine Augen gelb und sein Appetit sehr sonderbar.
Zum Glück gibt es Lina und eine Lehrerin, die sich weder vor Kindern noch vor Werwölfen fürchtet!