Am Rande des Jahrmarktes steht das altmodische Pony-Karussell. Die Musik beginnt zu spielen, das Karussell dreht sich, und schon fliegst du mit deinem Pony in eine andere Welt ...
Isabel liebt Ballett. Doch seit sie mit ihren Eltern umgezogen ist, darf sie nicht mehr in die Tanzschule. Da entführt sie das Zauberpony Melody in die Proben für eine Dornröschen-Aufführung. Aber Ballett auf dem Pferderücken? Daran muss Isabel sich erst gewöhnen. Doch mit ein bisschen Glück macht sie sogar der Primaballerina Konkurrenz.