Wie kommt es nur, dass der schüchterne Ulf sich plötzlich handgreiflich gegen seine fiesen Klassenkameraden zur Wehr setzt? Ulf ist sich selbst ein Rätsel. Doch die Lektüre diverser Bücher bringt die Lösung: Er ist von einem Werwolf gebissen worden und seine Verwandlung unaufhaltsam! Klar, dass er niemandem davon erzählen kann, nicht einmal seinem besten Freund - wer würde ihm das schon glauben?! Von nun an geht in Ulfs Leben alles drunter und drüber ...