Nachdem es Philip geschafft hatte, die Hexe Oyin von Burg Biberstein zu vertreiben, nimmt das Leben auf der Insel der Tiere wieder seinen gewohnt friedlichen Lauf.

Aber leider haben es Hexen gar nicht gerne, wenn man ihre Pläne durchkreuzt! Daher muss Phillip nun auf der Hut sein, damit ihm die Hexe nicht schaden kann. Und das ist gar nicht so einfach, denn die Hexe kann jede beliebige Gestalt annehmen ...