Hätte Coloretti nur nicht diesen kleinen weißen Kreis gemalt! Der denkt nämlich nicht daran, bloß ein Kreis zu sein - er will hoch hinaus.
Bald malt Coloretti ihm alles, was das Herz begehrt. Nur: Dem Kreis kann man es einfach nicht recht machen! Als Luftballon fürchtet er zu zerplatzen, als Schneemann muss er niesen, als Mond fühlt er sich einsam.
Wird es Coloretti gelingen, für den Kreis das richtige Bild zu malen?