Der weltfremde Edelmann Don Quijote macht sich mit seinem treuen Schildknappen Sancho Pansa auf, um große Ritterabenteuer zu bestehen. Im Namen der vermeintlich edlen Dulcinea kämpfen Don Quijote und sein Knappe gegen Windmühlen und Weinschläuche und bekriegen auf einem hölzernen Pferd ihren ärgsten Feind, den Zauberer Malambruno. Doch ob es Don Quijote auf diesem Weg gelingen wird, das Herz der schönen Dulcinea zu gewinnen?