An einem dunklen, verschneiten Winterabend trifft der kleine Jackson den großen schwarzen Hund. Beide sind allein, beide sind hungrig, und beide haben - so scheint es - kein Zuhause. Jackson teilt seinen letzten Bissen mit dem Hund und entdeckt, daß dieser unter dem Halsband einen großen Schlüssel trägt. Auf der Suche nach der passenden Tür führt das schwarze Ungetüm Jackson weit hinaus vor die Stadt. Der Schlüssel gehört zu einem großen alten Tor; dahinter wird dem kleinen Jackson viel Wunderbares begegnen.