Billy mag nicht schlafen. Doch als Papa zu ihm kommt, entführen ihn unversehens die Träume, und das große Abenteuer beginnt. Im Schaukelkahn geht's aufs Meer hinaus, wo Krokodil, Nilpferd und Vögel sind. Das Deckbett wird zum Zauberteppich, das die freundlichen Vögel forttragen in einen hohen Baum ...