Dix, der kleine Drache, ist traurig. Keiner will mit ihm Feuer spucken oder durch die Lüfte schweben. Doch schon bald trifft er das kleine Drachenmädchen Rosa mit den himmelblauen Augen. Mit ihr gemeinsam Rauchwolken zu prusten und über die Wälder zu fliegen macht bestimmt doppelt so viel Spaß. Aber bevor Rosa eine richtige Drachenfreundin wird, muss Dix sich noch einiges einfallen lassen ...