Papageno und Papagena, die beiden unsterblichen Phantasiegestalten aus Wolfgang Amadeus Mozarts Oper "Die Zauberflöte", begeben sich auf die Suche nach ihrem musikalischen Erfinder. Papageno geht vielen geheimnisvollen Spuren nach, um sich ein Bild von Mozart machen zu können. Doch Papagena ist ihm eine Nasenlänge voraus. Sogar am Schluss, als Papageno eine überraschende Entdeckung macht ...