Dies ist die phantastische Geschichte einer Verwandlung: Simon, der Hirtenjunge, gerät in die Macht eines Zauberers und wird zum Vogel.
Eine fremde, unheimliche Welt wartet auf Simon. Manchmal ist er voll Verzweiflung und Bitterkeit ...

Nur das Mädchen Katharina steht zu ihm. Sie zeigt ihm, wie er seine Angst überwinden und den Bann des Zauberers brechen kann.