Küçük Beyaz Ayı Lars, tam bir martı gibi uçabilmenin düşünü kurarken dalgıç martı Yuri'yle karşılaşır. Yuri yolunu şaşırıp kuzey kutbuna gelmiştir. İkisi birlikte büyük bir balon bularak heyecanlı bir yolculuğa çıkarlar. Lars bulutlara yukarıdan bakarken uçmayı bilen bir arkaşının olmasının uçmaktan da güzel olduğunu anlar.