König Artus von Britannien, der Zauberer Merlin und die berühmtesten Ritter der Tafelrunde sind die Helden atemberaubender Abenteuer. Zwielichtige Wesen, Feen und Dämonen helfen ihnen oder locken sie ins Verderben. Merlin wacht über den jungen König, bis er selbst dem Zauber einer Fee erliegt, und die geheimnisvolle Dame vom See verschafft Artus das Wunderschwert Excalibur. Mit ihm tötet er in der Schlacht von Camlann seinen ungeliebten Sohn, den Verräter Mordred. Nach diesem letzten Kampf, der den Untergang seines Reiches besiegelt, wird der sterbende König von drei rätselhaften Frauen in das Reich der Unsterblichen entführt, auf die im Nebel verborgene Insel Avalon.