Der kleine Mäuserich Sebastian lernt, wie er sich fortzaubern kann. Und schon ist er auf dem Südpol. Brr, da ist es zu kalt! Auf nach Afrika! Zu trocken. Und auf dem Meer wird er seekrankt. Ein Fehlschlag nach dem anderen. Doch als er Mäusemädchen Sally trifft, weiß Sebastian endlich, wohin er will. Ein letzter Zauberspruch - und die beiden sitzen glücklich auf dem Dach des Bauernhofs, wo Sebastians Reise begonnen hat.