Alarich und Sarah hatten die Ferien anders geplant: ohne den Besuch von gleich drei lästigen Enkeln der Haushälterin. Sie haben allen Grund, auf ihre Privatsphäre bedacht zu sein - im Schutz der Nacht, unbemerkt von ihrem strengen Großvater, experimentieren sie mit Hexenrezepten und Zaubertränken. Und das höchst erfolgreich: Alarich verwandelt sich in einen schwarzen Kater, Sarah kann fliegen. Das größte Wunder aber besteht am Ende darin, dass aus Feindschaft Freundschaft wird und aus Eigenbrötelei fröhliche Gemeinsamkeit. Zaubern kann man offenbar auch gut zusammen.