Nachts klettert der Räuber Willibald aus Mannis Bilderbuch: ein Räuber mit spitzem Hut und Federbusch, langer Schnüffelnase, Lederhandschuhen und Sporenstiefeln. Er ist wütend, weil Manni zu seiner Mutter gesagt hat, vielleicht sei Willibald ein guter Räuber. Dem Manni will er beweisen, dass er ein richtiger, ein böser Räuber ist. Zehnmal zieht er aus, aber immer geraten ihm die bösen Vorhaben zu guten Taten. Wie glücklich ist Manni, da er es nun ganz genau weiß: Sein Freund ist der gute Räuber Willibald.