Wieder Aufregung um Herrn Bello - oder besser gesagt: Bello! Max und sein sprechender Hund fahren nämlich noch einmal zu dem verrückten Herrn Melchior. Der hatte damals das blaue Elixier gebraut, das Bello zunächst in einen Menschen und dann in einen sprechenden Hund verwandelt hatte. Doch unterwegs zu Herrn Melchior werden Max und sein Hund belauscht, und als Bello plötzlich verschwindet, weiß Max, dass etwas Schlimmes passiert sein muss ...