Auf seiner Nordlandreise landet Brivo als blinder Passagier in Schottland, befreit Lachlan aus einem Labyrinth, schaut beim Baumstammweitwerfen zu und besucht Loch Ness. Er erzählt Märchen von Spinnen und Elfen. In Grönland übt er mit wagemutigen Kajakfahrern die Eskimorolle und lernt in Neufundland in einem Bibernest das Morsen.