Häuptling Starker Bär versucht vergeblich, ein wildes Pferd einzufangen. Als dann das Indianermädchen Sanfte Wolke auf den weißen Mustang zugeht, traut Starker Bär seinen Augen nicht. Ob das kleine Mädchen das große Pferd wirklich zähmen kann? Die beiden Indianerjungen Schlauer Fuchs und Kleiner Hirsch wollen unbedingt Rauchzeichen geben, doch leider wissen sie noch gar nicht so genau, wie das geht. Und deshalb stiften ihre Rauch-Nachrichten einige Verwirrung unter den Indianern ...