Der bekannte Autor Hans Baumann hat hier fünfzehn haarsträubende Gruselmärchen aus aller Welt zusammengetragen und für Kinder neu erzählt. Unheimlich, wie die schöne Prinzessin sich vor dem armen Schneider plötzlich in eine garstige Kröte verwandelt, deren Maul er auch noch küssen soll. Grauslich, wie den Totengräber ein feierlicher Zug schwarzer Katzen überrascht, einen kleinen Sarg in das frisch geschaufelte Grab legt und ihm eine rätselhafte Botschaft an seinen Kater daheim aufträgt. Wer sich jedoch vor unheimlichen Begegnungen nicht fürchtet, ja sogar dem Teufel beherzt entgegentritt, wie der Soldat, der den Bösen zum Geigenspiel in einen Schraubstock spannt, der wird am Ende sogar sein Glück machen.