Nadine, die in die erste Klasse geht, wächst langsam aus ihren Kinderschuhen heraus. Umso mehr ist sie überrascht, als eines Nachts die Fee Schnuppe über ihrem Bettchen erscheint und sie in ihre Wunschhöhle einlädt. Mit ihrem Vater Christian, der Nadines seltsame Begegnung zunächst nicht ernst nimmt, bricht sie wenige Tage später zu einer Wandertour in die dichten Urwälder des Bayerischen Waldes auf. Als sie in der Nähe des Großen Falkensteins in einem Zelt die Nacht verbringen, erscheint Schnuppe erneut und nimmt sie mit Glühbi, dem fliegenden Riesenglühwürmchen, auf eine faszinierende Reise ins Land der Träume und Wälder mit. Das Feenvolk ist in größter Gefahr, da es von den bösen Traumräubern und ihrer Anführerin, der Spinne Xerxes, bedroht wird.
Nadine und Christian erhalten einen gefährlichen Auftrag.