Man schreibt das Jahr 1279. Ritter Zipp lebt mit seinem Hausdrachen Klemens in einer halb zerfallenen Burg. Die Jagd, das liebste Hobby der anderen Ritter, macht ihm keinen Spaß, und Turniere waren ihm schon immer ein Graus. Als der Herzog ein Turnier veranstalten lässt, weil seine Tochter noch immer ohne Ritter ist, handelt Ritter Zipp.