Die zwei frechen Hexen Petronella und Griseldis sind für immer und ewig von der Hexeninsel verbannt worden. Im Glockenturm von Tranters End haben sie ein neues Zuhause gefunden. Alles könnte wunderbar sein, doch dann fährt Mr Babbercorn, ihr bester Freund, mit Frau und Kind in den Urlaub - ohne Hexen. So verreisen die beiden auf eigene Faust und amüsieren sich köstlich. Bis ein äußerst merkwürdiger Esel auftaucht ...