Moritz, von allen nur Motte genannt, wird eines Abends auf dem Nachhauseweg von einem unheimlich aussehenden Hund mit gefährlich gelben Augen in die Hand gebissen. Bald stellt Motte merkwürdige Veränderungen an sich fest: Seine verletzte Hand ist plötzlich behaart, seine Stimme wird rauer, ein Fell bedeckt sein Gesicht und die Farbe seiner Augen verändert sich. Verwandelt sich Motte etwa in einen Werwolf, wie seine Freundin Lina vermutet?