Jede Nacht, schlag zwölf Uhr beginnt die Zirkusschule der Tierkinder. Heute ist jedoch die Aufregung besonders groß: Generalprobe! Alle sind mit Eifer bei der Sache. Zachrias, das Zebra, übt ein Verwandlungskunststück. Leo, der kleine Elefant, arbeitet an seinem Salto und Piet, der schwarze Panther, schwingt am Trapez. Wird alles klappen?