Die drei erfolgreichen Detektive aus Rocky Beach stehen vor einem Rätsel: Wer könnte Interesse an dem wertlosen Ölbild haben, das ihrem alten Freund, Kommissar Reynolds, entwendet wurde? Welches Geheimnis verbirgt sich hinter dem Gemälde, auf dem die Segelyacht "Gwendolyn" zu sehen ist?

Die Ermittlungen zu diesem Fall führen Justus, Peter und Bob unversehens in ein gefährliches Abenteuer.