Als der Drachenseher Kai und sein Drache Knochenschatten zum Palast gerufen werden, um für den König zu arbeiten, fassen sie einen Entschluss: Sie begeben sich auf die Suche nach einem Drachen, der sich dort verstecken soll. Währenddessen kommt Kai in Kontakt mit einem mysteriösen Trank. Er macht ihn mächtiger und selbstbewusster ... Aber was bewirkt der Trank noch?

Als Kai die Geheimnisse des Palastes aufdeckt und herausfindet, wer gegen die Drachenseher vorgeht, beginnt sich Kai zu verändern - und plötzlich läuft er Gefahr, seine Freunde zu verlieren. Und Knochenschatten.