Das magische Baumhaus führt Anne und Philipp nach Indien. Als Botschafter getarnt haben sie den Auftrag, eine sagenumwobene Smaragdrose im Palast des Großmoguls zu finden. Doch um den Edelstein aufzutreiben, müssen die zwei eine schwierige Prüfung bestehen, und tappen dabei auch noch in das Nest einer Königskobra.