Als der Waisenjunge Assad mit seinem Onkel Saadi, dem Diamantenhändler, auf Handelsreise geht, wird das Schiff auf hoher See gekapert. Assad gerät in die Fänge des Piratenkapitäns Turuk, der aus ihm einen richtigen Piraten machen will. Doch Assad merkt bald, dass er zwar das Meer liebt, aber nicht das Plündern und Rauben, und er beschließt zu fliehen ...