An einem regnerischen Tag wünschen sich Prinzessin Lillifees Freunde, dass sie ihnen ein Märchen erzählt. Doch das dicke Märchenbuch hat sich die Hexe Alba geliehen und beim auswendig Erzählen gerät Lillifee so einiges durcheinander. Ganz klar - sie brauchen das Märchenbuch zurück und machen sich auf den Weg in den Zauberwald. Schon vor dem Hexenhaus kommen ihnen große rote Stiefel entgegengelaufen und drinnen liegt die kleine Hexe schnarchend neben einem Spinnrad. Oje, Alba hat die Figuren und andere Dinge aus dem Märchenbuch heraus-gezaubert. Nun sind sie im ganzen Zauberwald unterwegs, während Alba einen Dornröschenschlaf macht. Ob es Prinzessin Lillifee und ihren Freunden gelingt, alles Herausgezauberte rechtzeitig zurück ins Märchenbuch zu bekommen?