Das Leben in New Orleans ist erbarmungslos. Niemand weiß das besser als Tiana, die hart arbeitet, um sich ihren Traum zu erfüllen. Doch der Weg dorthin ist lang und der zwielichtige Dr. Facilier treibt sie schließlich dermaßen in die Enge, dass ihr keine andere Wahl bleibt, als einen Deal mit ihm einzugehen. Danach bekommt Tiana ihr Restaurant, und ihr geliebter Vater erhält sein Leben zurück. Doch ihr Glück hat einen hohen Preis: New Orleans und ihre Freunde drohen zu verschwinden. Kann Tiana die Dinge wieder in Ordnung bringen? Oder riskiert sie, am Ende noch alle zu verlieren, die sie schützen wollte - allen voran Naveen und ihren Vater?