Fare, deliğinin önünde koskoca bir ayakkabı bulur. Acaba kimindir bu ayakkabı? Fare, arkadaşları kurbağa, kirpi, sincap ve tavşanla birlikte ayakkabının sahibini bulmak üzere yola koyulur. Sonunda ayakkabı upuzun bir yolculuk yapar ve bir dolu muhteşem dönüşüm geçirir.