Die Ausbreitung des Fluches der bösen Hexe Armada schreitet rasch voran. Nur durch Romis Entschlossenheit ist Timi abermals bereit, sich für den Zauberer Finix den Gefahren in Newelia auszusetzen.

Auf der Suche nach der Schuppe eines Basilisken laufen die Freunde ausgerechnet griesgrämigen Trollen in die Hände. Sie verschleppen Timi und Romi auf Burg Schlangenstein. Dort trifft Timi eine spontane Entscheidung, wodurch ihm sein bisher größter Kampf bevorsteht ...