Der Rapphengst Blitz hat eines der schwierigsten Rennen von Amerika gewonnen. Da meldet sich sein Besitzer, der Araberscheich Abu ben Isaak. Schweren Herzens muss Alec seinen geliebten Blitz in die arabische Heimat zurückreisen lassen. Aber so schnell gibt Alec nicht auf! Er folgt seinem Hengst auf einer abenteuerlichen Durchquerung der großen arabischen Wüste. Wird er Blitz wieder finden?