Die frechen Hexen Petronella und Griseldis sicht für immer von der Hexeninsel verbannt worden. Der Glockenturm von Tranters End ist igr neues zuhause. Sie haben versprochen sich zu bessern und keinen Tropfen Zaubertrank mehr zu trinken. Doch als ein fliegenden Schwein am Himmel auftaucht und ein mysteriöser schwarzer Kater an die Tür den Pfarrhauses klopft, gerät das Dorf in Aufruhr.