Bei einem Spaziergang findet Alex einen alten Zauberhut, der eine unheimliche Faszination ausstrahlt. Er setzt den Hut auf und wird in die Vergangenheit der Zauberei transportiert. In seiner Reise lernt Alex, später begleitet von seiner Schwester Hannah, die allergrößten Magier, von Merlin über Houdini bis Copperfield, kennen. Von jedem Magier lernen die Geschwister spannende Zaubertricks und hören wertvolle Weisheiten über die Magie. Am Ende ihrer magischen Zeitreise hilft der berühmte Illusionist Julius (Frack) Alex und Hannah, ihre eigene Show auf dem Schulfest zu veranstalten. Der Erfolg ist garantiert.