Anstatt einer Gutenachtgeschichte möchte Luca heute von Papa wissen, was nachts geschieht, wenn Luca schläft. Was machen die Nachbarin, die Sterne und die Bienen? Und was macht Mama, wenn sie abends zur Arbeit geht? Also ziehen Luca und Papa los, um Mama zu besuchen. Luca staunt nicht schlecht, als sie plötzlich zu einer kleinen Fabrik kommen, aus deren Schornstein Figuren in allen Formen emporsteigen. Mama hat nämlich eine ganz besondere Aufgabe ...