Lulu kann nicht einschlafen. Alle ihre Kuscheltiere träumen schon - der Haifisch, der Elefant, die kleine Maus, der Drache, das Känguru, und der Babylöwe. Auch dem Bären fallen schon fast die Augen zu ... "Du Bär, nimmst du mich mit in deinen Traum?" So beginnt für Lulu eine Reise, die sie durch die Träume ihrer Kuscheltiere führt - und am Ende in ihren eigenen allerschönsten Traum.