Tagsüber lebt Fill ein normales Leben, geht zur Schule, spielt Sonnenball mit Lenia und Borre und hilft seinem Vater im Quaschelgarten. Doch wenn die Sonne untergeht, schleicht Fill sich nach Nox. Dort lebt das Nachtmädchen Issa und gemeinsam erleben sie Abenteuer, von denen die Tagwelt nur träumen kann. Verbot hin oder her - keine zehn Flederratten könnten Fill von Nox fernhalten. Als er versehentlich einen fiesen Zauber auf die Farm seines Vaters loslässt, weiß Fill: Hilfe findet er nur in der Nacht! Doch kann er Issa vertrauen? Und ist er den echten Gefahren von Nox gewachsen?