Als Puder und Bonnie, beide 13, in den Straßen Hamburgs einen Fuchs finden, der sich ihnen als Fuchsgeist Mellow vorstellt, ist nichts mehr, wie es war. Denn Mellows Magie überträgt sich auf die beiden, und in Fuchsgestalt entdecken sie, dass die Straßen vor magischen Wesen nur so wimmeln! Doch die Welt der Elbnixen, U-Bahn-Ghule und Stadtwölfe ist in Gefahr. Bonnie und Puder setzen alles daran, ihre neuen Freunde zu retten.